Онлайн-запис відповідає на питання «коли клієнт прийде». CRM має також відповідати на питання «звідки він прийшов, що з ним відбувалося і що робити далі».
Календар і CRM вирішують різні задачі
Календар зручний для розкладу. Але він рідко показує рекламне джерело, етап обробки, причину втрати та історію follow-up в одному місці.
Які статуси справді потрібні
Не потрібно будувати двадцять етапів. Для більшості сервісних воронок достатньо бачити нове звернення, діалог, запис, візит, перенесення, неявку та повторний контакт.
Коли CRM починає приносити користь
Коли власник може відкрити період і зрозуміти не лише завантаження, а й де саме губляться звернення.
Чого CRM не виправить сама
Система не замінює нормальну відповідь, актуальний розклад і зрозумілий оффер.
Що робити далі
Якщо цей етап зараз ведеться вручну, спочатку зафіксуйте статуси та фактичний результат за останніми зверненнями. Після цього стане зрозуміло, де саме потрібна автоматизація або інший процес.